Mioh yra žemo ūgio, antsvorio ir negraži mergina, kurią nuolat renkasi bendraamžiai. Berniukai tyčiojasi iš jos, o jos „draugai“ verčia ją atlikti reikalus už juos. Net jos giminaičiai vengia jos kaip „bjauriojo ančiuko“ šiaip nuostabioje šeimoje, todėl kyla abejonių, ar ji yra su jais giminystės ryšiais už nugaros.
Tačiau vieną dieną Mioh bando nusižudyti, bet senelis ją išgelbėja ir kažkaip paverčia tikra gražuole! Tačiau ši transformuota forma ateina su dviem sąlygomis: kai tik lietaus lašai ją paliečia, ji trumpam grįžta į savo pirminį, bjaurią formą, o jei kada nors ką nors pabučiuoja, ji nebegalės grįžti į savo gražią formą.
Dabar, kai Mioh nebėra negraži, kaip į ją reaguos klasės draugai ir šeima? Kaip Mioh susidoros su savo stebuklingos transformacijos ribomis? O ką apskritai reiškia „grožis“?
