Gulbė

Masumi Hijiri, mūsų paauglių herojė, yra linksma mergina, gyvenanti Hokkaido lazdose. Ji gyvena su savo tėčiu, skulptoriumi, tačiau jos mintys visada sukasi balete, ir ji svajoja tapti puikia balerina, kaip jos mirusi mama. Bet nelengva studijuoti baletą kaimo klasėje, kur pro repeticijos studiją kartais laksto ūkiniai gyvūnai. Masumi taip mėgsta baletą, ji važiuoja iki Tokijo, norėdama pamatyti ypatingą pasirodymą apsilankydama pas rusų šokėją Aleksejų Sergejevą. Baletas išparduotas, tačiau ji verčiasi užkulisiuose, kur bėga į atlikėjus. Ji taip apstulbinta sutikusi juos, kad negali nieko kito, kaip tik išreikšti savo emocijas per baletą, ekspromtu „en pointe“, kol apsaugininkai jos neišstumia.
Laimė Masumi, jos spontaniški šokiai intriguoja Aleksejų, kuris mano, kad turi natūralų talentą. Rusų šokėja kviečia ją dalyvauti specialiose nacionalinio baleto varžybose, kuriose jis yra vienas iš teisėjų, o jai dar nežinant, Masumi lanko specialią Tokijo baleto mokyklą. Ten ji sutinka krūvą kylančių baleto superžvaigždžių, kurios tampa jos draugėmis ir varžovėmis. Kyogoku Sayoko, elegantiška, šiek tiek vyresnė mergina, paima Masumi po savo sparnu ir bando išmokyti ją būti geresne balerina. Aoi ir Kusakabe, du studentai, tampa Masumi draugais ir bando priversti ją pasijusti kaip namuose. Bet tai ne visi malonumai ir žaidimai baleto mokykloje. Aleksejus Sergejevas tampa asmeniniu Masumi treneriu. Įsiutęs dėl minties, kad ji gali iššvaistyti savo prigimtinį talentą, jis veda ją į griežtą treniruočių režimą, nunešdamas ją į žlugimo kraštą.