Moterų pagrobimo serijinio žudiko incidento viduryje geriausias Makoto draugas Hinano visiškai dingo. Labai norėdamas ją surasti, kol dar ne vėlu, Makoto bandys bet ką – net pasikviesdamas savo vidurinės mokyklos fantominį studentą Yotsuya-sempai!
Keista, bet Yotsuya-sempai atrodo tikras asmuo. Jis yra apsėstas kurti pačias baisiausias istorijas, panaudodamas Makoto vidurinės mokyklos žmones ir situacijas jas inscenizuoti. Nors Yotsuya dažniausiai tiesiog domisi baugių istorijų kūrimu, Makoto mano, kad jo istorijose dažniausiai yra tiesos branduolys ir jos gali atskleisti savo baisią tiesą pasakojime. Tačiau kai Makoto padeda Yotsuya pastatyti savo pasakas, ar ji gali įtikinti jį papasakoti savo geriausio draugo buvimo vietą?
