„Pradėjimo drakonas“ ir „Paskutinis drakonas“ - tai daugybė tarpusavyje sujungtų kadrų, kuriuose vaizduojama aukšta fantazija ir kurie vyksta tūkstantmečius vienas nuo kito ir vaizduoja drakono ir žmogaus sąveikos evoliuciją skirtingų personažų požiūriu.
1 istorija: Trys žmonės kerta kelius, kuriuos vienija potvynis ir drakonas. Žmogus, praradęs savo kaimą. Senukas, netekęs vaiko. Jauna moteris, netekusi žmonių.
2 istorija: Karalius serga. Kunigas ir jo kareivių būriai, norėdami rasti vaistą, patenka į barbarų teritoriją. Tačiau jiems reikalinga žolė priklauso drakonams.
3 istorija: „Dragonswood“ gyvena drakonai ir jais besirūpinantys žmonės. Kai sugaunamas magas ir jo drakonas, karas vis artėja.
4 istorija: Po netinkamo ritualo sausas burtas užklumpa kaimą, kuriame gausu lietaus. Lietaus virėjo atvykimas žada išsigelbėjimą, tačiau pirmiausia jis turi patekti į gerai saugomos paslapties dugną.
